Konserten är en musikalisk berättelse. Klockan vrids tillbaka till 1940-talets Amerika. En ung Francis Albert Sinatra slår igenom och blir ”Frank” med hela USA. Berättelsen har sin början i New Jersey, där Sinatra tidigt inser att hans talang kan ta honom bort från den tuffa vardagen och ut i världen. Den mest älskade musiken ur Frank Sinatras repertoar vävs samman med berättelsen om hans händelserika liv. Låtar som Fly Me to the Moon, My Way och I ́ve Got You Under My Skin framförs.